Description de la formation
- Cette formation va vous permettre de savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un client
- Vous saurez effectuer un bilan patrimonial et déterminer le profil investisseur de votre client
- Avoir une connaissance des avantages fiscaux et chaque type d'investissement
- Avoir accès à des solutions pour accompagner ses clients
- Être en capacité de proposer un premier niveau d'information au client concernant le choix d'un produit immobilier ou financier
- Savoir faire un bilan patrimonial afin d'être en capacité d'effectuer des préconisations à ses clients
Prochaines sessions
1 Formation disponible
Contenu
INTRODUCTION DE LA FORMATION
- Présentation du formateur
- Présentation des objectifs
COMMENT SE PRÉPARER À LA MISE EN PLACE DE LA RELATION AVEC LE CLIENT
- Poser les bonnes questions à son client afin d'effectuer un bilan patrimonial
- L'identification du profil investisseur du client
- Adapter son état d'esprit
- Mettre en place une stratégie en fonction de la situation et des objectifs du client
LA SCI ET LA SARL DE FAMILLE
- Qu'est-ce que c'est ?
- Dans quel cas mettre en place une SCI ou ue SARL de famille ?
- Comprendre les différentes étapes pour la création d'une société
- Connaitre les différentes formalités à effectuer et les différents organismes associés
IDENTIFIER LES FONDAMENTAUX FISCAUX ET LÉGAUX À CONNAÎTRE
- Connaitre les différents dispositifs fiscaux et les habilitations : le foyer fiscal, le calcul de l'impôt, les réductions et crédit d'impôt.
- Les types d'imposition
- Les différents types de rémunérations
- Le droit patrimonial- Les régimes matrimoniaux
LES DIFFÉRENTS TYPES DE PLACEMENTS FINANCIERS QUI PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE
- Comprendre les différents types de placement financiers
- Comprendre quels sont les plus adaptés à la situation de vos clients
CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET LES DISPOSITIFS ASSOCIES
- Comprendre les différents types d'investissement
- Comprendre les différents dispositifs associés à ces investissements
LE FINANCEMENT DES PROJETS
- Comprendre quels sont les différents types de financement
- Comprendre comment le dossier doit être présenté à l'organisme préteur pour être financé
- Connaitre la totalité des pièces administratives à fournir lors de la création du dossier
L'EXPLOITATION DE L'ACTIVITÉ
- La location et la gestion locative
- La location nue
- La location meublée
- La location saisonnière
- La gestion locative
COMPRENDRE LE RÔLE DU CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- Des conseils objectifs
- L'accès à l'ensemble de l'offre (immobilière et financière)
- Le suivi sur le long terme
- Le Bilan Patrimonial : comment l'effectuer et l'analyser
Moyens Pédagogiques
- Accès à plus de 350 pages de supports de cours
- Accès à des plateformes 7j/7 et 24h/24
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